Invested - Financial Planning & Wealth Management

Productos Invested

Ofrecer planeación financiera a altos directores mejora su bienestar personal y aumenta su enfoque y compromiso. Para la empresa, es una inversión estratégica que retiene talento clave y fortalece el rendimiento organizacional.

Planeación Financiera para Altos Ejecutivos que proporciona asesoramiento experto, definición de objetivos y un plan de acción a medida para sus necesidades de gestión patrimonial.

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Consultorías a altos ejecutivos

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Años de experiencia en Financial Planning & Wealth Management

Preparación Integral para el Retiro es un programa holístico que, a través de sesiones grupales e individuales, ejercicios de reflexión y coaching 1 a 1, acompaña a High Net Worth Individuals para prepararse para la jubilación, considerando todas las áreas de su vida.

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encuestas realizadas para el Reporte de Bienestar Financiero 2024.

165

empresas encuestadas

59%

de incremento en inversiones en vehículos financieros tras recibir consultoría financiera.

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de los ejecutivos está menos preocupado por sus finanzas tras recibir consultoría.

Somos la firma líder en consultoría financiera para la alta dirección en Latinoamérica

Nos destacamos por ofrecer soluciones integrales y personalizadas que alinean las inversiones y estrategias financieras de nuestros clientes con sus metas personales y de vida a largo plazo.

+200 Empresas que han confiado a su equipo directivo con nosotros

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Reporte de Bienestar Financiero 2024

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Lo que las empresas viven